O Contabilista a Espera de Documentos: Como Automatizar a Recolha Junto dos Clientes
As agências de contabilidade desperdiçam horas a espera que os clientes enviem faturas, extratos e contratos. Ha uma forma mais eficiente: o portal de clientes.
Um Problema Que Toda a Agência de Contabilidade Conhece
Final do mês. Prazo de entrega do IVA a aproximar-se. E continua a espera de faturas de 5 clientes. Um envia por mensagem, outro por email, um terceiro traz em papel, um quarto promete "amanha" pelo terceiro dia.
Resultado? Os contabilistas gastam 30-40% do tempo de trabalho a recolher documentos em vez de fazer contabilidade.
A Solução: Portal de Clientes
Imagine que cada cliente tem o seu próprio local para carregar documentos: acessível 24/7, com instruções claras sobre o que enviar e classificação automática a chegada.
- Cada cliente tem o seu próprio acesso: vê apenas os seus documentos
- Carregamento simples: arrastar e soltar, mesmo a partir do telemóvel
- Classificação automática: a IA reconhece faturas, extratos, contratos
- Notificações: o contabilista e notificado quando o cliente carrega
- Visualização por cliente: tudo num só lugar, organizado por período
ROI para uma Agência de Contabilidade
Se uma agência com 50 clientes poupar apenas 15 minutos por cliente mensalmente na recolha de documentos:
- 12,5 horas mensais de tempo libertado
- 150 horas anuais: quase um mês de trabalho
Conclusão
Recolher documentos de clientes não deveria ser a parte mais difícil do trabalho de um contabilista.
O Docavelo tem um portal de clientes integrado: cada cliente recebe acesso, carrega documentos e o contabilista vê-os organizados por cliente e tipo. A IA reconhece automaticamente faturas, extratos e contratos. Experimente gratuitamente durante 14 dias.
