Księgowy czeka na dokumenty: Jak zautomatyzować zbieranie od klientów
Biura rachunkowe marnują godziny czekając, az klienci wyślą faktury, wyciągi i umowy. Jest bardziej efektywny sposób: portal klienta.
Problem, który zna każde biuro rachunkowe
Koniec miesiąca. Termin składania deklaracji VAT się zbliza. A nadal czekacie na faktury od 5 klientów. Jeden wysyła na czacie, drugi mailem, trzeci przynosi papier, czwarty obiecuje "jutro" już trzeci dzień.
Rezultat? Księgowi spędzają 30-40% czasu pracy na zbieraniu dokumentów zamiast na księgowości.
Rozwiązanie: Portal klienta
Wyobraźcie sobie, ze każdy klient ma własne miejsce do przesyłania dokumentów: dostępne 24/7, z jasnymi instrukcjami co wysyłać i automatyczna klasyfikacja po przyjęciu.
- Każdy klient ma własny dostęp: widzi tylko swoje dokumenty
- Proste przesyłanie: drag & drop, nawet z telefonu
- Automatyczna klasyfikacja: AI rozpoznaje faktury, wyciągi, umowy
- Powiadomienia: księgowy otrzymuje powiadomienie, gdy klient przesyła
- Widok według klienta: wszystko w jednym miejscu, zorganizowane według okresu
Zwrot z inwestycji dla biura rachunkowego
Jeśli agencja z 50 klientami zaoszczedza tylko 15 minut na klienta miesięcznie na zbieraniu dokumentów:
- 12,5 godziny miesięcznie uwolnionego czasu
- 150 godzin rocznie: prawie miesiąc pracy
Podsumowanie
Zbieranie dokumentów od klientów nie powinno być najtrudniejsza częścią pracy księgowego.
Docavelo ma wbudowany portal klienta: każdy klient otrzymuje dostęp, przesyła dokumenty, a wy widzicie je zorganizowane według klienta i typu. AI automatycznie rozpoznaje faktury, wyciągi i umowy. Wypróbujcie za darmo przez 14 dni.
