Automatske obavijesti u Docavelu za arhiviranje i upload
Postavite automatske obavijesti za vaš tim ili klijente: kada je dokument arhiviran, faktura kreirana ili datoteka uploadana.
Zašto automatizirati obavijesti o dokumentima?
U svakodnevnom poslovanju, tim mora znati kada je dokument arhiviran, faktura kreirana ili datoteka uploadana. Umjesto ručnog slanja mailova, Docavelo automatizacije to rade za vas: automatski, pouzdano i s kontrolom pristupa.
Okidač: kada se pokreće automatizacija?
Okidač definira koji događaj pokreće automatsku obavijest. Docavelo podržava 8 tipova okidača:
- Dokument arhiviran: obavijestite tim kad se novi ugovor pohrani u arhivu
- Datoteka uploadana: automatski obavijestite računovođu kada klijent uploada fakturu
- Faktura kreirana / odobrena / odbijena / stornirana: pratite cijeli životni ciklus fakture
- Otpremnica kreirana: logistika odmah zna kada je roba spremna za slanje
Opseg: za koje dokumente vrijedi?
Suzite na koje konkretne dokumente se okidač odnosi:
Primatelji i postavke dijeljenja
Odaberite kontakte ili grupe kojima će se slati dokument. Kontrolirajte pristup s dozvolama za preuzimanje, vodenim žigom, lozinkom i rokom trajanja.
Primjer iz prakse: Računovodstveni ured
Računovodstveni ured s 30 klijenata postavlja automatizaciju: okidač "Datoteka uploadana", opseg ograničen na račune, primatelj je odgovorni računovođa. Rezultat: Računovođa odmah dobiva mail s računom čim ga klijent uploada.
Isprobajte automatizacije besplatno: registrirajte se za 14-dnevno probno razdoblje.
