El contable esperando documentos: como automatizar la recopilación de clientes

Un problema que toda agencia contable conoce

Fin de mes. Se acerca el plazo de presentación del IVA. Y todavía esta esperando facturas de 5 clientes. Uno las envía por chat, otro por correo, un tercero trae papel, un cuarto promete "manana" por tercer día.

Resultado? Los contables dedican el 30-40% del tiempo de trabajo a recopilar documentos en lugar de a la contabilidad.

La solución: portal de clientes

Imagine que cada cliente tenga su propio espacio para cargar documentos: accesible 24/7, con instrucciones claras sobre que enviar y clasificación automática a la llegada.

• Cada cliente tiene su propio acceso: ve solo sus documentos
• Carga sencilla: arrastrar y soltar, incluso desde el teléfono
• Clasificación automática: la IA reconoce facturas, extractos, contratos
• Notificaciones: el contable recibe aviso cuando el cliente carga
• Vista por cliente: todo en un lugar, organizado por periodo

ROI para una agencia contable

Si una agencia con 50 clientes ahorra solo 15 minutos por cliente al mes en la recopilación de documentos:

• 12,5 horas mensuales de tiempo liberado
• 150 horas anuales: casi un mes de trabajo

Conclusión

Recopilar documentos de los clientes no debería ser la parte mas difícil del trabajo de un contable.

Docavelo tiene un portal de clientes integrado: cada cliente obtiene acceso, carga documentos y usted los ve organizados por cliente y tipo. La IA reconoce automáticamente facturas, extractos y contratos. Pruebe gratis durante 14 días.