Contabilul așteaptă documentele: Cum sa automatizati colectarea de la clienți
Agențiile de contabilitate pierd ore așteptând ca clienții sa trimiță facturi, extrase și contracte. Exista o modalitate mai eficienta: portalul pentru clienți.
O problema pe care fiecare agenție de contabilitate o cunoaște
Sfârșit de luna. Termenul pentru depunerea TVA se apropie. Și încă așteptați facturile de la 5 clienți. Unul trimite prin chat, altul prin email, al treilea aduce hârtie, al patrulea promite "maine" pentru a treia zi.
Rezultat? Contabilii petrec 30-40% din timpul de lucru colectand documente în loc sa tina contabilitatea.
Soluția: Portal pentru clienți
Imaginati-va ca fiecare client are propriul loc unde sa încarce documente: accesibil 24/7, cu instrucțiuni clare despre ce sa trimiță și clasificare automata la sosire.
- Fiecare client are propriul acces: vede doar documentele sale
- Încărcare simpla: drag & drop, chiar și de pe telefon
- Clasificare automata: AI recunoaște facturile, extrasele, contractele
- Notificări: contabilul primeste notificare când clientul incarca
- Vizualizare per client: totul într-un singur loc, organizat pe perioada
ROI pentru o agenție de contabilitate
Dacă o agenție cu 50 de clienți economiseste doar 15 minute per client lunar la colectarea documentelor:
- 12,5 ore lunar de timp eliberat
- 150 ore anual: aproape o luna de lucru
Concluzie
Colectarea documentelor de la clienți nu ar trebui sa fie cea mai dificila parte a muncii unui contabil.
Docavelo are un portal integrat pentru clienți: fiecare client primeste acces, incarca documente și dumneavoastră le vedeți organizate pe client și tip. AI recunoaște automat facturile, extrasele și contractele. Încercați gratuit 14 zile.
