DMS konyvviteli irodáknak: Dokumentumkezelés 50+ ügyfélhez
A konyvviteli irodák több tucat ügyfél dokumentaciojat kezelik. Hogyan teremt rendet a DMS a mappák és e-mailek kaoszaban.
Káosz a konyvviteli irodakban
Egy tipikus konyvviteli iroda 30-100 ügyfél konyveit vezeti. Minden ügyfél havonta számlákat, banki kivonatokat, szerzdeseket, kikuldetesi rendelvenyeket küld. Szorozza még 12 honappal, és évente több ezer dokumentumot kap.
A jelenlegi "rendszer": ugyfelnkent egy mappa a szerveren, e-mailek csatolmanyokkal, uzenetkuldo csoportok, papirmappak. Eredmény? Több időt tölt dokumentumok keresevel, mint tényleges konyvelessel.
Hogyan valtoztatja még a DMS az iroda munkajat
Ugyfelalapupszervezes
Minden ügyfélnek saját tere ván automatikus kategorizalassal: bejövő számlák, kimenő számlák, kivonatok, szerzdesek, adonyomtatvanyok. Az AI felismeri a dokumentumtípust és helyesen rendszerezia.
Ugyfelfeltoltesi portál
E-mailek és üzenetek helyett: az ügyfelek közvetlenül a portálra toltiik fel a dokumentumokat. Minden dokumentum automatikusan a megfelelő mappába kerül. Többé nincs "Elkuldtem a számlát e-mailben, megkapta?"
Adofizetesi hataridok
A DMS automatikusan emlékeztet a hataridokre: AFA-bevallas 15-eig, éves adó marciusig, archív könyv aprilisig. Minden ügyfélhez külön-külön.
Kotegelt beolvasás
Az ügyfél hoz egy doboznyi papir számlát? Kotegelt beolvasás + OCR = minden digitalizalva, kerestheto és rendszerezve 30 perc alatt 3 nap helyett.
Megteerules konyvviteli irodáknak
| Tevékenység | DMS nélkül | DMS-sel |
|---|---|---|
| Számla megtalailasa | 5-15 perc | 10 másodperc |
| Ugyfeldokumentumok fogadása | E-mail + kezzi rendezés | Automatikus portál |
| Adoellenorzesre felkeszules | 2-3 nap | 30 perc |
| Adminisztraciora fordított idő | Munkaid 40%-a | Munkaid 10%-a |
Kovetkeztetesek
A Docavelo ideális konyvviteli irodáknak: ügyfélportál, AI kategorizálás, automatikus hataridok és OCR beolvasás. Takaritson még a munkaidő 30%-at. Próbálja ki ingyenesen.
