Il commercialista attende i documenti: come automatizzare la raccolta dai clienti

Un problema che ogni agenzia di contabilità conosce

Fine mese. La scadenza per la dichiarazione IVA si avvicina. E state ancora aspettando le fatture da 5 clienti. Uno le invia via chat, un altro per email, un terzo porta la carta, un quarto promette "domani" per il terzo giorno.

Risultato? I commercialisti impiegano il 30-40% del tempo lavorativo a raccogliere documenti invece di fare contabilità.

La soluzione: il portale clienti

Immaginate che ogni cliente abbia il proprio spazio per caricare documenti: accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con istruzioni chiare su cosa inviare e classificazione automatica all'arrivo.

• Ogni cliente ha il proprio accesso: vede solo i propri documenti
• Caricamento semplice: drag & drop, anche dal telefono
• Classificazione automatica: l'intelligenza artificiale riconosce fatture, estratti conto, contratti
• Notifiche: il commercialista viene avvisato quando il cliente carica
• Visualizzazione per cliente: tutto in un unico posto, organizzato per periodo

ROI per un'agenzia di contabilità

Se un'agenzia con 50 clienti risparmia solo 15 minuti per cliente al mese sulla raccolta documenti:

• 12,5 ore al mese di tempo liberato
• 150 ore all'anno: quasi un mese di lavoro

Conclusione

Raccogliere documenti dai clienti non dovrebbe essere la parte più difficile del lavoro del commercialista.

Docavelo ha un portale clienti integrato: ogni cliente ottiene l'accesso, carica i documenti e voi li vedete organizzati per cliente e tipo. L'intelligenza artificiale riconosce automaticamente fatture, estratti conto e contratti. Provatelo gratuitamente per 14 giorni.