Ein Portal beendet die Dokumentenjagd bei Mandanten.
Mandanten senden Dokumente per E-Mail, Messenger, WhatsApp und auf Papier. Docavelo gibt jedem Mandanten ein eigenes Portal und Ihnen eine KI-Suche über alle Mandanten gleichzeitig.
Keine Karte nötig, jederzeit kündbar
Drei Momente, die Sie wiedererkennen
Drei Momente aus einer Abschlusswoche, die jeder Buchhalter kennt.
Fünf Kanäle vor der ersten Buchung
Ein Mandant schickt Rechnungen per E-Mail, Fotos per Messenger, und ein Umschlag mit dem Rest kommt auf Papier. Das Sortieren geht von Ihren Stunden ab, nicht von seinen.
IMG_4032.jpg Ohne Beschriftung, ohne ZeitraumDie Zahlen widersprechen sich, die Belege sind verstreut
Der Kontoauszug sagt das eine, das Hauptbuch das andere. Der Monatsabschluss wird zur Detektivarbeit: eine Rechnung gejagt über Postfächer, Ordner und USB-Sticks.
Rechnung_2408_Delta.pdf Im dritten Postfach gefundenDas Finanzamt fragt nach 2019
Der Mandant weiß nicht mehr, was gesendet wurde, und der Ordner lag auf dem Laptop eines ehemaligen Mitarbeiters. Die Frist steht fest, und die Verantwortung liegt bei Ihnen.
Eingangsbuch_2019.xlsx Frist: 30 TageWas sich mit Docavelo ändert
Docavelo verlagert den Eingang zu Ihren Mandanten: Jeder lädt in sein eigenes Portal hoch, die KI klassifiziert beim Eintreffen, und jedes Dokument ist durchsuchbar, sobald es ankommt.
- Ein Portal pro Mandant, organisiert beim Upload
- KI-Suche über alle Mandanten gleichzeitig
- Jedes vergangene Jahr in Sekunden abrufbar, mit Audit Trail
Alle Mandanten auf einem Bildschirm
Wer zwanzig Firmen betreut, fragt nicht mehr, wo ein Dokument liegt, sondern zu welchem Mandanten es gehört. Die Buchhaltungskonsole hält alle betreuten Firmen auf einem Bildschirm, mit einer Suche über alle zugleich.
6 weitere Mandanten in der Liste
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Eine Übersicht über alle Mandanten
Jede Firma ist eine Karte: offene Rechnungen, bereits abgelaufene Fristen und Dokumente der letzten 7 Tage.
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Wechsel zwischen Firmen
Sie öffnen das Laufwerk eines Mandanten mit einem Klick aus der Konsole und kehren zurück, ohne sich erneut anzumelden.
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Portal und Postfach je Mandant
Der Mandant lädt in seinen eigenen Bereich hoch, und das E-Mail-Postfach dieser Firma legt Anhänge direkt in ihr Laufwerk ab.
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Mandanten anlegen
Senden Sie eine Einladung mit vorausgefüllter Steuernummer oder legen Sie die Firma selbst an. Der Admin des Mandanten erhält einen Link zur Passwortvergabe.
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Suche über alle Mandanten
Eine Abfrage läuft durch alle betreuten Firmen. Die KI-Variante nimmt die Frage in natürlicher Sprache entgegen.
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Fristen in einer Liste
Abgelaufene und anstehende Fristen aus allen Firmen in einer Liste, mit dem Firmennamen in jeder Zeile.
Auf der Roadmap: Import einer Mandantenliste aus einer Tabelle und eine Übersicht der je Mandant noch fehlenden Unterlagen.
Angebot für Ihre Kanzlei anfordernSo funktioniert es in der Praxis
Laden Sie Ihre Mandanten ein
Jeder Mandant erhält ein sicheres Portal. Er lädt hoch, Sie werden benachrichtigt. Kein Sortieren von Hand mehr.
KI klassifiziert beim Eingang
Rechnungen, Kontoauszüge und Verträge werden automatisch erkannt, per OCR erfasst und nach Mandant und Zeitraum abgelegt.
Schließen Sie den Monat per Suche ab
Finden Sie jede Rechnung nach Betrag, Lieferant oder Zeitraum in Sekunden. Eine Prüfung wird zur Abfrage, nicht zum Feuerwehreinsatz.
Die Suche aus der Geschichte, live
Dieselbe Arbeit, ohne das Suchen
Heute
- Dokumente kommen über fünf Kanäle und werden von Hand sortiert
- Eine Rechnung zu finden kostet Minuten des Suchens
- Eine Betriebsprüfung für alte Jahre ist ein 30-Tage-Kraftakt
Mit Docavelo
- Mandanten laden in ihre eigenen Portale hoch
- KI findet jede Rechnung in Sekunden
- Jedes Jahr wird auf Abruf zum Beleg-Pack zusammengestellt
Häufig gestellte Fragen
Ihre Dokumente sind jetzt lebendig. Sie bewegen sich von selbst.
Geben Sie Ihrem Unternehmen einen automatisierten Dokumentenfluss, rechtskonform und jederzeit verfügbar.
Keine Verpflichtung, keine Kreditkarte.
